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港股半导体股盘中拉升，英诺赛科涨超5%
发布日期：2025-09-10 08:26 点击次数：139
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港股半导体股盘中拉升，顺泰控股、英诺赛科涨超5%，中芯国际涨超3%，上海复旦、晶门半导体、华虹半导体涨超2%。
| 中信证券示意，当地时辰9月2日，据彭博社报谈，好意思国商务部工业与安全局（BIS）已肃清台积电南京厂的“陶冶证最终用户”（VEU）授权；此前，在当地时辰8月29日，BIS发布最终轨则，通知肃清三家在华半导体企业的VEU授权，相关变更将在公告密布120天后成效。这三家公司分离是英特尔半导体（大连）、三星中国半导体，以及SK海力士半导体（中国）。此前，这些公司无需逐案苦求，即可将好意思国制造的芯片缔造运往中国大陆工场。字据轨则，一朝VEU肃清成效，向台积电、三星及SK海力士在华工场供货的厂商皆必须主动向好意思方苦求出口许可证，原先的一揽子许可被改为个案审批，触及限制涵盖先进制造缔造、备件乃至分娩历程中花费的化学品，带来审批周期与列队不笃定性。若是这次豁免肃清落地，中国大陆产能占比拟高的SK海力士可能受到最大冲击，其次是三星，台积电受影响相对较小。
该机构以为，台积电、三星和海力士后续被好意思国罢休采购高端缔造和材料后，扩产难度大幅增多，国产存储芯片供应商及晶圆代工场市集份额预期有进一步晋升。当今看，国内先进存储和逻辑晶圆厂扩产需求持续看守，关于下半年及来岁扩产预期快速回升，对国产缔造需求显贵拉动。此外，由于采购国外缔造难度进一步加大，关于台积电、三星和海力士，若思进一步扩产，可能会开动寻找国产替代供应商，对国产半导体缔造及材料等产业链相关公司捏续利好。2025年该机构展望国内晶圆厂扩产需求保捏增长，重迭国产替代需求，有望带动国内半导体制造、缔造、零部件和材料才调的加快成长。
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累赘裁剪：郝欣煜
